01 - Sem Essa (Arnoldo Medeiros, Fred Falcão)
02 - Destino E Desatino De Severino Nonô Na Cidade De São Sebastião Do Rio De Janeiro (Oh Yeah!) (Renato Luiz)
03 - Comigo É Assim (Antonio Carlos, Jocafi)
04 - O Mundo Igual De Cada Um (Cléo Galanth)
05 - Sistema Nervoso (Arlindo Marques Jr., Roberto Roberti, Wilson Baptista)
06 - Na Baixa Do Sapateiro (Ary Barroso)
07 - Moro No Fim Da Rua (Luis Vagner)
08 - Deixa O Mundo E O Sol Entrar (Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle)
09 - Ai Você Começa A Chorar (Wilson Simonal)
10 - Não Tem Solução (Carlos Guinle, Dorival Caymmi)
Bónus:
11 – Na Tonga da Mironga do Kabuletê (Vinicius de Moraes / Toquinho)
12 – Ouriço (Arnoldo Medeiros, Wilson Simonal)
13 – África, África (Ronaldo Bôscoli, Wilson Simonal)
14 - De Noite Na Cama (Caetano Veloso)
15 – Gemedeira (Lúcio Varela, Luiz Wanderley)
16 - Impossível Acreditar Que Perdi Você (Cobel, Márcio Greyck)
17 – Tristeza (Edil Pacheco, Carlos Lacerda)
18 - Tudo É Magnífico (Haroldo Barbosa, Luís Reis)
19 - Lampião Em Prosas E Versos (Luiz Wanderley)
20 - Garoa Diferente (Tião Motorista)
21 - Você Abusou (Antonio Carlos e Jocafi)
22 - Na Galha Do Cajueiro (Tião Motorista)
23 – Fotografia (Tom Jobim)
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Cantinho Satkeys
