1. Gaivota - (Alain Oulmain, Alexandre O'neill)
2. Lisboa Menina e Moça - (Ary dos Santos, Paulo de Carvalho)
3. Partir é Morrer um Pouco - (António dos Santos, Mascarenhas Barreto)
4. Bairro Alto - (Carvalhinho, Neves)
5. Por Morrer uma Andorinha - (Francisco Viana, Frederico de Brito)
Fonogramas Lado B
1. Canoas do Tejo - (Frederico de Brito)
2. Andorinhas - (Frederico de Brito, Tradicional)
3. Vim Para o Fado - (Júlio de Sousa)
4. Não Se Morre de Saudade - (Dois Tons, Júlio de Sousa)
5. Duas Lágrimas de Orvalho - (D. R., Pedro Rodrigues)
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