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1. QUANDO O MAR NOS LEVA O FADO (fado bailarico)
2. A SAUDADE NÃO EXISTE (fado amora)
3. FADO ÀS VOLTAS (fado dois tons)
4. A VIDA QUE HÁ NA SAUDADE (fado cravo)
5. ESCADINHAS DA BICA (marcha da Bica)
6. UM FADO PARA FRED ASTAIRE (fado menor com versículo)
7. UM QUÊ DE ETERNIDADE (fado Zé grande)
8. POR ME VER SOZINHA ASSIM (fado meia-noite)
9. TODA A TRISTEZA DO MUNDO (fado Zé negro)
10. O BARQUINHO DE PAPEL (marcha)
11. PRA DENTRO DO MEU SER (fado alexandrino de Armandinho)
12. OUTRO CANSAÇO (fado tango)
13. LAS CENIZAS DE MIS CANCIONES (feat. Omara Portuondo)
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