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Faixas/Tracklist:
01 - Os Cinco Bambinos - Eu Chamo Por Ti (I call your name) (66)
02 - Os Demónios Negros - Boys (65)*
03 - Night Stars - Eu Sei (I'll Be back) (66)
04 - Conjunto Mistério e Fernando Concha - Sem Ti Não Sei Viver (I’ll get you) (64)
05 - Duo Ouro Negro - Agora Vou Ser Feliz (I want to hold your hand) (64)
06 - Os Demónios Negros - No Replay (66)*
07 - Os Inflexos - Yesterday (Bootleg, 1967)*
08 - Os Álamos - Night Before (66)*
09 - Os Demónios Negros - Slow Down (66)*
10 - Duo Arco Negro - Ob-La-Di, Ob-La-Da (69)*
11 - Guitarras de Fogo - Seguirei o Sol (I'll follow the sun) (66)
12 - Os Álamos - Taste of Honey (66)
13 - Os Dardos - Yesterday (Bootleg, 64-65)*
14 - Os Diamantes Negros - Quero-te Sempre a Meu Lado (I don't want to spoil the party) (66)
15 - Jotta Herre - Penina (69)
16 - Conjunto Académico Os Espaciais - When I'm 64 (68)
17 - Conjunto Renato Silva - Day Tripper (Bootleg, 1966)*
18 - Os Demónios Negros – Hoje (66)
19 - Os Inflexos - Ob-La-Di Ob-La-Da (Verdes Anos -1969)*
20 - Sheiks - Michelle (66)
21 - Carlos do Carmo - Something (73)
22 - Sousa Pinto E Seu Conjunto - Here, There And Every Where (66)
23 - Os Álamos - Baby It's You (66)*
24 - Edmundo Falé - Estou Tão Só (Yesterday) (66)*
25 - Pop Five Music Incorporated - Blackbird (69)
26 - Conjunto Universitário Hi-Fi - I Call Your Name (67)
27 - Pop Five Music Inc. - Ob-La-Di Ob-La-Da (69)
28 - Valério Silva E Os Dinâmicos - Yesterday (66)
29 - Pop Five Music Inc. - Birthday (69)
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