(http://i57.tinypic.com/1s0852.jpg)
Alcino Frazão - Guitarra Portuguesa(http://i63.tinypic.com/11vkzza.jpg)
01 - Mozart (Arranjo Chileno - D.R.)
02 - Portugalícia (Alcino Frazão)
03 - Balada de Coimbra (Gonçalo Paredes)
04 - Improviso em Ré (Alcino Frazão
05 - Canção de Alcipe #do filme Bocage (Armando Rodrigues - Affonso Correia Leite)
06 - Rapsódia de Folclore (D.R. - arr. Alcino Frazão)
07 - Coimbra-Lisboa Antiga (Raúl Ferrão - Raúl Portela)
08 - Natal dos Simples (José Afonso)
09 - Marchas de Lisboa (Lá Vai Lisboa - Marcha dos centenários)(http://i67.tinypic.com/fvuy2w.jpg)
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