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01 - Povo da Raça Brasil - Simone
02 - Moça Bonita - Geraldo Azevedo
03 - Bicho Homem - Fafá de Belém
04 - Contradança - Ruy Maurity
05 - Estrela da Terra - Nana Caymmi
06 - Desafio - Dori Caymmi
07 - Roda Baiana - Gal Costa
08 - Cantiga de Cego - Dorival Caymmi
09 - Veio D'Água - Elba Ramalho
10 - Ossaim (Bamboxê) - Antonio Carlos e Jocafi
11 - Réquiem Para Matraga - Geraldo Vandré
12 - Cabaré de Bandido - Dominguinhos
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