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01. Danadinho Danado - Part. Esp. Martinho Da Vila (Martinho da Vila - Zé Catimba)
02. Elegia (Péricles Cavalcanti- Augusto de Campos)
03. Quem É Você (Isolda - Eduardo Dusek)
04. Espere Por Mim, Morena (Gonzaguinha)
05. Procissão (Gilberto Gil)
06. O Que É Amar (Johnny Alf)
07. Quem Te Viu, Quem Te Vê (Chico Buarque)
08. Pare De Me Arranhar (Marcio Proença - Darcy de Paulo - Flávio A. de Oliveira - Marco Aurélio)
09. Leão Ferido (Biafra - Dalto)
10. Entre O Sim E O Não (João DonatoA - bel Silva)
11. Noite Dos Mascarados (Chico Buarque)
12. Prelúdio (Raul Seixas)
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